华泰证券研究报告指,中国铝业(02600.HK) +0.090 (+1.316%) 沽空 $4.78千万; 比率 13.814% 上半年营收1,163.92亿元人民币(下同),按年升5.12%,归母净利70.71亿元,按年升0.81%。其中次季营收606.09亿元,按年跌1.87%,按季升8.65%,归母净利35.33亿元,按年跌26.18%,按季跌0.13%。
该行认为在电解铝产能天花板约束下,铝价维持高位,公司盈利稳中有增,维持「买入」评级,上调2025至27年盈测分别21%、12.9%及7.6%至分别150.64亿、156.55亿及162.2亿元,并上调估值基础,由预测今年市盈率10倍上调至12倍,目标价由4.62港元升至8.27港元。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。)
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