摩根士丹利发表研究报告指,药明康德(02359.HK) -1.400 (-1.232%) 沽空 $1.03亿; 比率 34.516% 公布2025年业绩后,将公司2026至2030年盈利预测上调2%至6%,以反映收入增长及毛利率预期提高;维持「增持」评级,目标价由143.5元上调至145元。
报告指,药明康德的CRDMO/CTDMO业务模式及平台优势,加上早期项目数量在内地竞争对手中最多,为中长期增长提供更强能见度。该行预测2025至2028年经调整非国际财务报告准则盈利的年均复合增长率为13%。(ss/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-25 12:25。)
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