摩根士丹利预计药明康德(02359.HK) +2.000 (+2.073%) 沽空 $1.32亿; 比率 20.331% 股价未来30天内将绝对上涨，因该公司公布2025年上半年收入约208亿元人民币，按年增长21%，调整後纯利约63亿元，按年增长44%，分别超出大摩预期约5%和15%。2025年次季收入和利润按年增长分别达20%和48%，远高於公司全年持续经营业务收入增长10%至15%的指引。
大摩认为，药明康德H股相较於其他药明系股票估值更具吸引力，2025年预期市盈率约18倍，低於药明生物(02269.HK) +1.400 (+4.690%) 沽空 $1.36亿; 比率 6.842% 的25倍及药明合联(02268.HK) -1.050 (-1.839%) 沽空 $6.98百万; 比率 2.860% 的32倍。随着更多业绩披露(如订单积压、产能扩张、订单进展)陆续公布，大摩预计估值折让将收窄，而有关情景发生的概率约为70%至80%。
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大摩基於药明康德A股(603259.SH) +1.990 (+2.287%) 目标价推算，予药明康德(02359.HK) +2.000 (+2.073%) 沽空 $1.32亿; 比率 20.331% 目标价为93元， 评级「增持」。(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-25 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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