摩根士丹利发表研究报告，预测永利澳门(01128.HK) +0.060 (+1.077%) 沽空 $6.24百万; 比率 22.161% 2025年和2026年非博彩业务的资本支出分别约占EBITDA的30%和约50%，将对股权自由现金流和股息回报构成压力，加上预测今年中场市场份额将下降20个基点至12.1%。考虑到永利澳门在市场份额、股权自由现金流和股息潜力方面均较同业逊色，大摩目前更看好金沙中国(01928.HK) +0.120 (+0.671%) 沽空 $2.47千万; 比率 14.549% 、美高梅中国(02282.HK) +0.160 (+1.468%) 沽空 $1.03千万; 比率 13.950% 及新濠博亚娱乐(MLCO.US) 。
大摩将永利澳门今明两年EBITDA预测分别下调1%，至79.7亿元及83.8亿元，即按年下跌3%及增长5%，目标价由6.7元下调至5.5元，评级亦从「增持」下调至「与大市同步」。在濠赌股中，大摩更青睐能够提升市场份额、去杠杆或股息回报更高的公司，对金沙、美高梅及新濠给予「增持」评级。(gc/)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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