摩通发表报告指,中国宏桥(01378.HK) +0.020 (+0.128%) 沽空 $2.74亿; 比率 30.514% 63%派息比率带来上行惊喜,预期宏桥将在铝冶炼利润的支持下维持高派息率。同时相信公司发行可转换公司债并不令人感到意外,转换价格显示管理层对公司盈利前景充满信心。
尽管股价已创下历史新高,现价相当於1.1倍市账率(P/B),但仍低於1.3倍P/B的最高估值水平。监於以下因素,该行维持对铝价及冶炼利润的建设性看法,包括太阳能、机械及白色家电需求稳健,及中国4,500万吨年产能上限。该行对公司目标价由13.2元上调至17元。维持「增持」评级。(ha/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 16:25。)
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