<汇港通讯> 交银国际发报告指,上调中国电力(02380)目标价7.4%,从3.51港元升至3.77港元,维持「买入」评级。
该行上调2025/2026年盈利预测1%/1.4%，目前公司2025/2026年6%/7%的股息率仍有吸引力。
公司1-4月总发电量同比微升0.3%。其中风/光发电同比上升 32.1%/13.6%，水力发电在4月受来水量波动影响，单月出现较大的下降（同比/环比减少53.3%/26.5%）。
今年2季度内，该行留意到内地动力煤价（港口及内陆地区）仍较今年3月底的水平下跌超过7%，公司上半年火力点价差或高於该行预期约2%。(JJ)
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