<汇港通讯> 中信里昂发报告指,金沙中国(01928)今年首季经调整EBITDA按季下跌8%至5.45亿美元,与彭博预期一致,但较该行预测低4%。季内集团收入市占率按季下跌0.7个百分点至22.8%,主要受澳门威尼斯人拖累。
报告表示,澳门伦敦人第二期已全面投入营运,使酒店房间总存量达10800间,该行预期伦敦人的扩张速度应会加快。
金沙中国2026年的EV/Ebitda为7.3倍,而拉斯维加斯金沙仍有计划将其於金沙中国的持股量提升至74.9%。暂维持「跑赢大市」评级。
(CW)
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