<汇港通讯> 中国宏桥(01378)宣布，建议发行3亿美元於2030年到期可换股债券，所得净额2.946亿美元，拟用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。可换股债券按年利率1.5厘计息，初步换股价为20.88港元，较昨日收市价15.1港元溢价38.3%，可悉数转换为1.117亿股股份，相当於扩大後股本1.2%。公司有90日禁售承诺。
在发售可换股债券的同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方出售名义上与可换股债券相关的现有股份(同步股本发售)，公司预期购买2054.8万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.6港元。预期同步股本发售将有助於希望对冲其可换股债券投资的投资者进行初步对冲。同步股份回购将由手头现金拨付资金。
董事会认为，此回购活动反映董事会及管理团队对公司长期战略及发展充满信心，并认为回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益。预期发行可换股债券及同步股份回购将不会导致公司主要股东之持股出现重大变动。 (ST)
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