中国宏桥(01378.HK) +0.500 (+3.311%) 沽空 $1.80亿; 比率 19.257% 公布，周一(17日)订立2030年到期可换股债券认购协议，同意发行初步本金额为3亿美元的可换股债券，按年利率1.5厘计息，初步换股价为20.88港元，较周一在联交所收市价每股15.1港元溢价约38.3%。假设可换股债券按每股初步换股价20.88港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约1.11亿股换股股份，相当於公司已发行股本约1.2%，以及公司扩大的已发行股本约1.2%。
可换股债券发行的估计所得款项总额将约为3亿美元，而可换股债券发行的所得款项净额估计约为2.94亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额，用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。
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在发售可换股债券的同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方出售名义上与可换股债券相关的现有股份，而有关买方希望於有担保卖空中出售相关股份及公司将购买於同步股本发售中出售的部分股份。公司预期购买2,054万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.6港元。发行可换股债券为主要交易及预期同步股本发售将有助於希望对冲其可换股债券投资的投资者进行初步对冲(及预期同步股份回购将有助於就可换股债券订立更佳定价条款及减轻对股份之不利股价影响)。董事会认为，此回购活动反映董事会及管理团队对公司长期战略及发展充满信心，并认为回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
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