美银报告指，耐世特(01316.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.75千万; 比率 8.046% 去年北美地区收入按年跌3%，因主要客户在市场上的表现不佳及价格下调。EBITDA利润率按年升2.3个百分点至8.1%，受惠生产设施重组及供应商问题影响减弱。亚太地区收入按年升12%，受新项目贡献推动。中国市场销售额按年升13%至12亿美元，占全年销售额28%。公司预计今年中国市场表现稳健，受惠常熟新工厂启动和新订单的劲增长。在欧洲和南美，去年收入按年跌1%，原因是欧洲销售按年跌5%。
该行指，耐世特宣布去年末期股息2,180万美元，派息率35%，高於2023年的20%，反映公司财务实力及对今年信心。
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该行考虑到去年业绩、利润率恢复预期及今年中国市场稳健的收入扩张，下调对公司今明两年盈利预测3%及7%，目标价从6.4元下调至6.2元，预测市盈率目标维持15倍不变。重申对该股「买入」评级。(fc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-21 16:25。)
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