<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告指,基於20.8倍目标市盈率不变,将华润万象生活(01209)目标价从42港元上调5%至44港元。虽然隐含上行空间已收窄至16%左右,但因公司盈利增长及股东回报稳健,该行维持「买入」评级。
报告指,集团2025年上半年核心盈利按年增15%。尽管业绩稳健,但该股至今仍下跌9%。该行认为,股价疲软主要由於市场预期过高,与该行先前预测的增长前景放缓之间的错配。
该行预计,大规模消费刺激措施可能成为进一步评级调整的关键催化剂,将2025-2027年收入预测削
6-10%,毛利率预测则上调2.3-3.9个百分点。 (LF)
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