<汇港通讯> 交银国际发表研究报告,将华润置地(01109)目标价从31.68港元上调11%至35.3港元,维持「买入」评级。
该行表示,集团负债率维持在行业低位,财务成本持续下降,相信毛利率触底,有望缓解行业波动影响,并在未来带来利润增长。
该行指,上半年并表口径已售未结合同销售额为2378亿元人民币,当中1595亿元人民币将於2025年下半年结算,已基本锁定该行全年的收入预测。
该行维持2025-27财年的盈利预测,但由於潜在的利润率改善,预计长期盈利前景会更好。
报告指,2025年上半年毛利率触底反弹,按年升1.7个百分点至24%,毛利及净利分别按年升29.3%及16.2%,收入按年上升20%。 (LF)
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