<汇港通讯> 中金公司发表报告指,维持万洲国际(00288)2025/26年核心归母净利润16.14及16.83亿美元,维持目标价8.56港元,对应8.7及8.4倍2025/26年市盈率,有近7.8%上行空间,维持「跑赢行业」评级。
该行预计,公司2025年第二季可比口径营业利润按年低双位数增长,符合市场预期。
国内业务方面,该行预计2025年第二季肉制品销量同比回稳,养殖业务减亏较明显。美国业务方面,预计可比口径下肉制品业务盈利改善,养殖业务盈利同比改善。
欧洲业务方面,该行预计2025年第二季利润延续同比增长趋势,预计肉制品业务保持持续增长,预计猪肉业务整体与去年同期盈利情况同比平稳。 (LF)
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