<汇港通讯> 瑞银发报告指,予长和(00001)目标价67港元以及「买入」评级。
瑞银表示,如果WTI原油价格维持在目前水平,预计长和2026年盈利预期将有39%的上涨空间,主要因持股17.1%的子公司Cenovus Energy(西诺沃斯)(CVE.US) 。该行认为,由於该公司股价已在2026年1月达到峰值,油价因素尚未反映在股价上。自2月以来,WTI原油价格已上涨约30美元/桶。该行的的Cenovus Energy分析师估计,原油价格每上涨1美元/桶,西诺沃斯的税前利润将增加3.2亿美元,该行估计这相当於长和约3.1亿港元的盈利,或使其2026年盈利预期提升1.3%。如果原油价格在2026年全年维持在当前高位,则可能意味著对长和2026年盈利预测的上涨空间高达39%。
瑞银估计原油价格每上涨1美元/桶,长和盈利可能会增加1.3%。(JJ)
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