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《大行》高盛：长实(01113.HK)业绩逊预期 未承诺派特别息或略负面 评级「中性」
推荐 5 利好 4 利淡 6 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指，长实集团(01113.HK)2025年业绩逊预期，主要由於发展物业下半年入帐较少。撇除11亿元的投资物业重估亏损后，基本溢利为120亿元，按年增长2%，低於高盛及市场共识预测约130亿元的水平，主要是由於香港黄竹坑项目Blue Coast完工延迟。 在更新其最新物业进度表及已变现的英国铁路出售收益后，高盛修订长实今明两年每股盈测，分别维持不变及下调2%，目标价维持53元。 监於部分投资者或预期长实会透过股息或股份回购形式，回馈部分出售收益，该行认为，目前管理层缺乏相关承诺可能略为负面。 又认为其估值并不算贵，维持「中性」评级。并偏好新地(00016.HK)、恒地(00012.HK)及信置(00083.HK)，予「买入」评级。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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