10月21日｜海通证券研报指出，海大集团(002311.SZ) -1.470 (-3.119%) Q3归母净利润15.0亿元(同比+30.17%)，前三季度母净利润36.2亿元(同比+60.95%)。公司饲料业务稳健发展，龙头优势持续彰显，行业或将迎来修复。展望未来，认为公司生猪养殖以轻资产、低风险的模式为主，同时公司参与套期保值，未来有望实现稳定养殖利润。水产养殖方面，公司将继续提高养殖能力，降低养殖成本，适度控制养殖规模，未来或也有望逐步实现盈利。水产饲料行业有望迎来拐点。今年水产饲料承压主要受到年初投苗下降的影响，而今年水产价格上涨有望带动明年春季投苗的增加，明年水产饲料行业有望景气向上。另外，公司持续开拓海外市场，公司23年和24年上半年海外饲料销量分别增长24%和30%，未来有望继续为公司饲料业务贡献增量。考虑到公司是行业内较为稀缺的龙头公司，给予公司24年20~25倍PE，对应合理价值区间为56.0~70.0元，维持“优于大市”评级。
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