人行公布创设证券、基金、保险公司互换便利，首期规模五千亿人币互换便利，市场亦憧憬国家财政部周六(12日)举行加大财政政策逆周期调节力度发布会有利好消息，港股今日(10日)反覆向上。美联储局9月议息会议纪要显示官员同意减息，美股道指及纳指隔晚(9日)各升1%及0.6%，撰文之时，美国2年期债券孳息升至4.02厘，美国10年期债券孳息升至4.078厘，美汇指数处於102.96，道指期货跌50点或0.12%，纳指期货最新跌0.2%。官媒引述接近人行人士：互换便利不是直接给钱，不会扩大基础货币政策规模。上证综指全日升43点或1.3%收3,301点，深证成指跌0.82%，内地创业板指数跌近3%，而沪深两市成交额共逾2.14万亿元人民币。
本港银行同业隔夜拆息报4.60893厘(较上交易日升19.488个基点)。恒指今早高开408点後升幅扩大，午後曾升985点见21,622点，全日升614点或3%，收21,251点；国指升255点或3.5%，收7,620点；恒生科技指数升95点或2.1%，收4,736点。大市全日成交续缩减至3,253.27亿元。港股明天(11日)因重阳节假期休市。中国平安(02318.HK) +3.050 (+6.269%) 沽空 $3.46亿; 比率 19.774% 及建行(00939.HK) +0.140 (+2.303%) 沽空 $3.95亿; 比率 26.070% 各升5.9%及4.9%。
恒指本周累跌1,484点或6.5%、国指本周累跌535点或6.6%、恒生科指本周累跌491点或9.4%。市场持续关注内地会否出台进一步刺激经济的措施特别是财政政策；且多家内银相继发声明，明确信贷资金严禁进入股市及房市。
【美团弹半成 基建股向上】
科技股方面，美团-W(03690.HK) +10.400 (+5.494%) 沽空 $6.73亿; 比率 20.463% 全日续升5%收193.7元，京东-SW(09618.HK) +2.000 (+1.316%) 沽空 $6.03千万; 比率 6.699% 及阿里-W(09988.HK) +1.500 (+1.589%) 沽空 $2.94亿; 比率 12.339% 升3.4%及2.8%。腾讯(00700.HK) +8.000 (+1.906%) 沽空 $7.58亿; 比率 17.955% 、百度-SW(09888.HK) +1.450 (+1.640%) 沽空 $2.21千万; 比率 9.070% 、哔哩哔哩-W(09626.HK) +3.000 (+1.709%) 沽空 $4.54千万; 比率 17.867% 及小米-W(01810.HK) +0.350 (+1.268%) 沽空 $5.66亿; 比率 20.238% 升1.1%至1.9%。中芯(00981.HK) +1.350 (+5.019%) 沽空 $1.80亿; 比率 10.103% 急吐6.3%，公司指A股异常波动，目前日常经营情况正常。
基建股向上，中铁建(01186.HK) +0.140 (+2.469%) 沽空 $4.36百万; 比率 6.927% 股价上扬10.9%、中交建(01800.HK) +0.170 (+3.069%) 沽空 $1.02千万; 比率 6.554% 及中铁(00390.HK) +0.100 (+2.463%) 沽空 $1.19千万; 比率 9.896% 各升10.5%及9%%。建材及钢铁股方面，中建材(03323.HK) +0.240 (+6.916%) 沽空 $1.45千万; 比率 9.560% 、马钢(00323.HK) +0.040 (+3.150%) 沽空 $1.43百万; 比率 18.175% 及鞍钢(00347.HK) +0.040 (+2.454%) 沽空 $2.23百万; 比率 16.918% 升5.6%至6%。内房股走高，融创(01918.HK) +0.480 (+14.861%) 沽空 $2.35千万; 比率 0.845% 升17%，合景泰富(01813.HK) +0.070 (+12.963%) 、远洋(03377.HK) +0.050 (+14.706%) 、万科(02202.HK) +0.530 (+6.795%) 沽空 $6.37千万; 比率 7.410% 及龙湖(00960.HK) +1.020 (+7.612%) 沽空 $4.68千万; 比率 17.295% 升6%至7.1%。
【升股千三只 海通证券飙】
港股今日市宽改善，主板股票的升跌比率为32比17(上日为11比39)，上升股份1,353只(升幅4%)，恒指成份股今日77只股份上升，下跌股份5只，升跌比率为94比6(上日为15比83)；大市今日录沽空398.66亿元，占可沽空股份成交额3,001.55亿元的13.282%(上日为12.349%)。
国泰君安(02611.HK) +0.680 (+5.528%) 沽空 $5.85百万; 比率 6.373% 升55%收12.26元，海通证券(06837.HK) +0.310 (+4.429%) 沽空 $3.20百万; 比率 3.334% 飙升逾95%收7.09元。国泰君安敲定合并海通证券换股比例，换股比例确定为0.62︰1，即每1股海通证券A股及H股，可换取0.62股国泰君安A股及H股。国泰君安将按每股15.97元人民币向直接股东上海国际配售A股，募集资金最高100亿人民币。
花旗发表报告指，根据该行分析，海通证券及国泰君安合并的互换比例，意味着海通的H股及A股分别约有30%的上升空间和2.2%的下跌风险。即使如此，认为海通证券H股及A股上涨潜力可能强於其静态估计，因为在海通证券自9月6日至10月9日停牌期间，券商行业的评级大幅提升，料海通证券A股及H股将迎头赶上，有可能提升其他潜在并购市场情绪，进而使中国银河(06881.HK) +0.590 (+7.554%) 沽空 $1.03千万; 比率 5.392% 、中金(03908.HK) +1.100 (+7.152%) 沽空 $1.33千万; 比率 6.212% 及广发证券(01776.HK) +0.840 (+6.742%) 沽空 $5.01百万; 比率 12.824% 受益。不过在即时情绪提振之外，该行认为因为劵商估值上升，或会令并购定价讨论更困难，未来进一步并购方案或会减少。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-07 12:25。)
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