<汇港通讯> 花旗发报告指,予中广核电力(01816)目标价2.6港元,维持评级「沽售」。
该行指, 尽管全球股市对核电相关投资的正面态度源於核电厂建设的增加，以满足数据中心日益增长的电力需求，尤其是在美国，但该行仍维持对中广核电力的「沽售」评级，原因如下：1)中国目前没有电力短缺；2)该公司宣布在竞争加剧的情况下，该公司在广东的电价（该公司70-80%的总收入来自广东）可能低於预期,这样可以带来更多销售以及有更多电力成本分摊；3)预计到2026年，其单位铀成本将同比上涨，但由於今年仅需更换25%的铀燃料，涨幅可能不大。
对於希望抓住美国电力需求增长机会的投资者，改行建议买入韩国的Hyundai Electric)和LS Electric；对於抓住掌握中国核电资本支出更多机会的投资者，推荐东方电气(01072)。(JJ)
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