<匯港通訊> 野村發報告指，預計騰訊(00700)2024年第4季盈利或超預期，總收入同比增8%。由於利潤率持續擴張，經調整每股盈利升28%。暫維持目標價500港元及「買入」評級。
由於收入組合轉向視訊賬戶、廣告等高利潤業務，騰訊2024年第4季毛利率可能按年改善3.3個百分點至53.2%。廣告業務可能放緩，而金融科技及企業服務(FBS)業務則因宏觀疲弱而持續疲軟。
遊戲業務方面，線上遊戲業務將持續加速增長。受惠於海外市場收入按年增12%、中國遊戲收入按年增18%，料推動騰訊去年第4季線上遊戲收入按年增速加快至15.6%，而去年第3季則為13%。前者可能佔第4季線上遊戲總營收的3分之一。 (CW)
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