<匯港通訊> 東亞證券發表報告,給予金沙中國(01928)目標價18.5港元,投資評級為「增持」。
東亞證券指,金沙中國未來12個月 EV/EBITDA 僅為10.2倍,低於過去10年平均值(撇除疫情期間)之14.8 倍超過1個標準差。該行相信現時估值已初步反映內地消費力減弱、集團市佔率流失、賭場兌錢活動擬刑事化等利空因素,隨著博彩市場持續復甦,金沙中國的估值在中長線具修復空間。該行最新預測金沙中國2025年 EBITDA 為210億港元,給予目標 EV/EBITDA 倍數為9.4倍。 (BC)
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