<匯港通訊> 中信里昂予創科實業(00669)高確信買入評級,目標價138元。
中信里昂近日造訪創科美國總部後發表報告,指對公司業務更具信心,早前公司因CEO離職,股價由高位回落,令公司出現買入良機,認為公司基本因素強勁、管理層堅實,與管理層會晤後,認為團隊可以勝任,同時認為公司正進入多年上升周期,主要催化劑仍是業績。
報告指,中信里昂預測公司2025年正常銷售額增長10%,同時經營毛利率有望趨高﹐並在2026年達10%,同時認為創科較同業史丹利百得公司(SWK)及牧田,應該可享較高溢價,相對而言,現時創科的市價為2024年預測市盈率19.7倍,2025年為預測市盈率16.1倍,而2026年預測市盈率13.5倍。
(SY)
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