1. 6月20日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.44%，納指期貨漲0.63%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.52%，英國富時100指數漲0.39%，法國CAC40指數漲0.99%，歐洲斯托克50指數漲0.81%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.05%，報80.75美元/桶。布倫特原油漲0.26%，報85.29美元/桶。

市場消息

英國央行維持利率不變。當地時間20日，英國央行決定繼續將基準利率維持在5.25%，這是英國央行連續第七次保持利率不變。英國央行暗示，更多的政策制定者可能接近於支持降息，這讓人們對在夏季結束前放鬆貨幣政策抱有希望。但會議紀要顯示，對於貨幣政策委員會(MPC) 9名成員中的一些人來説，不降息的決定是“非常平衡的”。

資深分析師：三大利空施壓，美股將出現回調。CFRA Research首席投資策略師Sam
Stovall表示，由於三大不利因素將打壓股價，美國股市將出現回調。這位華爾街資深人士指出，今年到目前為止，股市表現強勁，標普500指數在2024年上漲了15%。然而，他預測，由於利率、通脹和股票估值的利空，該基準指數將下跌5%。通脹率正在下降，但仍高於美聯儲2%的目標，導致美聯儲官員預計到今年年底只會降息一次。利率上升引發了2/10年期美國國債收益率曲線有史以來最長的倒掛，這是債券市場預測即將到來的衰退的著名指標。當美國2年期國債收益率超過10年期國債收益率時，該指標就會閃爍。

收復失地!美聯儲降息預期升温，美債“漲聲”漸響。美國國債今年上半年經歷過山車行情，目前處於盈虧平衡的邊緣。美債本輪反彈的核心是，投資者押注美國物價降温將促使美聯儲比官員們所暗示的更早、更大幅度地降息，從而有效限制了美國國債收益率的上漲幅度。“我們已經看到收益率見頂，”
GSFM投資策略師Stephen
Miller表示。“現在，債券在多元資產組合中重新佔據了應有的位置。”今年美國國債市場經歷了大起大落，對政策敏感的兩年期國債收益率在4月份飆升至5%以上，原因是對美國利率在更長時間維持高位的擔憂促使投資者拋售債券。此後，通脹與零售銷售等數據為美聯儲降息提供了支持，收益率回落至4.70%左右。

油價飆升新動力!
美國獨立日旅遊熱潮刷新歷史峯值。隨着美國獨立日假期的臨近，預計有近7100萬美國人將踏上旅途，這一數字有望刷新歷史記錄，為石油市場帶來一股強勁的東風。美國汽車協會(American
Auto
Association)預測，在6月29日至7月7日這一週內，將有約6060萬美國人駕車出行超過50英里，同比增長4.8%。同時，預計有574萬人選擇乘飛機出行，增長6.9%，另有462萬人將通過其他方式出行。這一預期的旅遊熱潮無疑為原油交易商提供了積極信號，他們一直期待夏季關鍵駕駛季節的需求上升能夠帶動市場。美國石油消費量的增長也將有助於緩解對其他地區石油消費疲軟的擔憂。

美國地區性銀行與對衝基金達成風險轉移交易，華爾街發現新商機。美國各地的地區性銀行都在與對衝基金達成複雜且代價高昂的交易，希望避免重蹈去年硅谷銀行倒閉的覆轍。同時華爾街嗅到了發財的味道。據悉，Huntington
Bancshares最近達成了一項協議，向投資者出售借款人無法償還貸款的部分風險。這有助於該行達到旨在讓銀行在監管機構眼中看起來健康的新提出的標準。這筆交易在華爾街被稱為綜合風險轉移，它為現金充裕的私人債務基金經理提供了一筆有吸引力的投資。知情人士表示，參與Huntington Bancshares去年12月交易的基金Bayview Asset將從這筆交易以及為SoFi Bank所做的類似交易中獲得高達15%的收益。

金融危機以來全球首次!CMBS優先級債權人面臨虧損。美國銀行表示，基於英國購物中心的一筆房地產貸款中最安全部分的投資者正面臨虧損，這可能是全球金融危機以來首次出現此類減值。包括Mark
Nichol在內的美銀分析師估計，基於出售相關資產預計可收回的金額，Elizabeth Finance
2018年商業抵押貸款支持證券(CMBS)的A類票據持有人可能會出現虧損。在歐洲出現預期損失之前，上個月美國CMBS的投資者遭受了打擊。曼哈頓中城一棟建築抵押貸款支持的AAA級票據的買家，在以大幅折扣價出售後，只收回了不到原始投資的四分之三。據巴克萊銀行稱，這是信貸危機以來商業地產支持的最高評級債券投資者首次出現此類損失。

個股消息

埃森哲(ACN.US)      Q3生成式AI銷售額超過9億美元，盤前漲超6%。埃森哲在週四盤前交易中迎來了6%的漲幅，這一積極表現得益於公司公佈的財務第三季度收益報告。報告顯示，人工智能技術推動的銷售額已超過9億美元，為公司帶來了顯著的業績增長。財報顯示，該公司Q3營收從去年同期的165.65億美元小幅增長至164.67億美元，儘管略低於FactSet預期的165.48億美元;淨利潤為19.34億美元，每股收益3.04美元，略低於去年同期的20.12億美元或每股收益3.15美元。展望未來，該公司預期Q4營收為160.5億美元至166.5億美元，而FactSet的預期為165.3億美元。對於整個財年，埃森哲預計調整後的每股收益將在11.85到12.00美元之間。

全球擴張腳步不停，亞馬遜(AMZN.US)      承諾向德國雲計算和物流網絡再投資100億歐元。全球最大的雲計算服務和數據存儲提供商亞馬遜(AMZN.US)      週三表示，隨着這家科技巨頭在全球擴展其數據中心網絡，它將向其在德國的雲基礎設施和物流網絡再投資100億歐元(合107億美元)。該公司表示，最新計劃包括到2026年投入88億歐元在法蘭克福地區為AWS雲計算業務建設和維護雲基礎設施。除了這項承諾外，該公司還計劃到2040年投入78億歐元在德國建立主權雲業務。亞馬遜今年在全球範圍內做出了幾項類似的承諾。亞馬遜上個月表示，到2033年，它將在西班牙投資157億歐元，在法國投資12億歐元用於基礎設施和計算。

737Max空難遇難者家屬要求波音(BA.US)      支付250億美元罰款。兩起致命的737Max墜機事故的遇難者家屬要求美國司法部對波音(BA.US)      處以近250億美元罰款，稱該公司犯下了“美國曆史上最致命的企業罪行”。代表15名受害者家屬的律師保羅·卡塞爾(Paul
Cassell)在週三寫給美國司法部的一封信中説，這一數額“在法律上是合理的，而且顯然是適當的”。卡塞爾建議，如果波音公司將這些資金用於獨立的企業監督和改進其安全計劃，那麼總金額中的140億至220億美元可以暫緩執行。卡塞爾還表示，司法部應對波音公司提起刑事訴訟，並要求波音董事會與遇難者家屬會面。

Snap(SNAP.US)      旗下Snapchat同意支付1500萬美元以了結加州騷擾訴訟。Snap旗下Snapchat將支付1500萬美元以了結加州民權機構提起的訴訟，該機構稱該公司歧視女性員工、未能防止工作場所性騷擾並對投訴的女性進行報復。加州民權部週三宣佈，與Snapchat達成的和解協議涵蓋了2014年至2024年在加州為該公司工作的女性。和解協議須經法院批准。加州民權部表示，大部分和解金將支付給在Snapchat遭受歧視的員工。Snapchat表示，它不同意該機構的説法，但它決定和解以避免昂貴而漫長的訴訟。Snapchat的員工人數從2015年的250人增長到2022年的5000多人。但這一增長並沒有轉化為女性員工的晉升。

AMD(AMD.US)      迴應黑客攻擊：被竊取信息有限，不會對業務產生重大影響。AMD週三表示，黑客在最近的一次網絡攻擊中竊取了有限的信息，這次網絡攻擊不會對其業務產生重大影響。AMD一位發言人表示：“根據我們的調查，我們認為與組裝某些AMD產品的規格有關的有限信息是在第三方供應商網站上獲取的。”“我們認為這次數據泄露不會對我們的業務或運營產生重大影響。”

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國第一季度經常帳(億美元)、美國5月營建許可月率初值(%)、美國5月新屋開工年化月率(%)、美國截至6月15日當週初請失業金人數(萬)、美國6月費城聯儲製造業指數。

北京時間22:30：美國截至6月14日當週EIA汽油庫存變動(萬桶)。

北京時間23:00：美國截至6月14日當週EIA原油庫存變動(萬桶)

北京時間20:45：2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利參加一場爐邊談話。

次日北京時間凌晨02:30：NYMEX紐約原油7月期貨受移倉換月影響，6月21日2:30完成場內最後交易，凌晨5:00完成電子盤最後交易，請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外，部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天，請多加留意。

次日北京時間凌晨04:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話。

業績預告

週五盤前：宜人智科(YRD.US)