中银国际发表报告指,再鼎医药(09688.HK) -0.560 (-2.806%) 沽空 $3.17百万; 比率 8.366% 第二季产品收入按季增长15%,主要得益於艾加莫德76%的按季增长,抵销了尼拉帕利(niraparib)和肿瘤电场治疗基本持平的按季增长。该行将全年公司整体销售预测上调8%,以反映艾加莫德胜预期的销售,同时分别将2025年和2026年的销售预测分别下调11%和19%,考虑到肿瘤电场在肺癌和其他实体瘤的POS较低,由於竞争格局变化,SUL-DUR、repotrectinib 和adagrasib的定价承压,bemartuzumab和KarXT的上市晚於预期。
中银国际维持再鼎医药2026年实现全年盈利的预期,将港股目标价由48元下调至36元,维持「买入」评级。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-03 16:25。)
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