花旗发表研究报告指,将京东(JD.US) 2024年次季总收入预测下调5%,但上调次季非通用会计准则(non-GAAP)净利润预测27%,以反映618销售较预期弱,家电产品高比较基数,相对温和的补贴及推广力度,支持高於预期的盈利增长。该行另降京东2024至2026年各年收入预测分别1.7%、1.7%及1.8%,各年non-GAAP净利润预测则升9.2%、1.9%及2.3%。
花旗亦料京东今年次季总收入按年升0.8%至2,903亿元人民币(下同),市场预期收入将按年升6.3%至3,060亿元;并上调其次季non-GAAP净利润预测至95亿元,而市场预期为86亿元。
花旗预期京东第三季将录得总收入为2,590亿元,意味按年升4.6%,non-GAAP纯利料115亿元,相信因为低基数,第三季收入增长料按季加快,也预期公将维持其全年展望。
考虑盈利展望改善及估值不高,该行将公司美股目标价由43美元降至42美元,维持「买入」评级。(vc/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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