1. 9月9日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.69%，标普500指数期货涨0.79%，纳指期货涨0.91%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.80%，英国富时100指数涨0.66%，法国CAC40指数涨0.76%，欧洲斯托克50指数涨0.91%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.93%，报68.30美元/桶。布伦特原油涨0.84%，报71.66美元/桶。

市场消息

美国CPI周三出炉!通胀被就业“抢C位”，交易员押注“CPI日”美股波动性较小。自美联储开始积极对抗通胀以来的两年里，每月公布的美国CPI数据都会引起市场高度关注。但周三最新CPI数据出炉时，情况应该有所不同。因为随着通胀率朝着美联储的目标下降，美联储将政策目标倾向于就业市场，以准备降息，通胀数据对美股来说不那么重要了。相反，这一切都与就业形势的疲软以及美联储能否避免硬着陆有关。期权交易员们押注的是，这一数据将上升，但低于市场对CPI公布日时的波动预期。截至上周五上午，他们预计标普500指数周三将上下波动0.85%。Piper
Sandler编制的数据显示，如果实现这一目标，这将是今年以来CPI公布日涨幅最小的一次。

衰退担忧主导美股走势，“9月魔咒”或将续演。看似势不可挡的美股反弹正在出现动摇，因为推动美股屡创新高的势头正在面临着一系列挑战。由于对美国经济衰退的担忧引发了大幅抛售，美股在8月初的暴跌让人们看到了情况恶化的速度有多快，这让习惯于股市只往一个方向走的投资者感到震惊。虽然作为美股基准股指的标普500指数在随后反弹，但关键是并未收复全部失地。上周五公布的美国8月非农就业报告显示就业增长疲软，这进一步强化了劳动力市场正在降温的观点，并导致股市震荡。标普500指数上周累计下跌4.25%，纳斯达克100指数则创下了2022年11月以来的最大单周跌幅。

美国政府“关门”危机逼近，民主党大佬舒默敦促两党合作。 美国参议院多数党领袖、民主党议员查克·舒默强调了避免9月30日政府关门的重要性，因为议员们在8月休会后返回华盛顿，而美国大选将于11月举行。舒默周日在致民主党同僚的一封信中表示，民主党倾向于短期延长拨款期限，即持续决议，并呼吁共和党人支持两党合作。舒默表示：“我们不会让毒丸计划或共和党极端主义危及关键项目的资金。”他表示，两党有可能就年度国防授权法案、铁路安全、降低胰岛素和处方药成本以及人工智能等议题进行立法。

总统大选暂时淡出投资者视野，期权市场近期聚焦美联储降息。竞争激烈的总统大选已逐渐淡出市场的视线，投资者的注意力集中在 9 月 18
日的美联储会议。任何政策失误都有可能扰乱已经因经济增长放缓迹象而紧张不安的市场。衍生品分析公司 Asym 500 的创始人Rocky
Fishman表示：“市场近期的主要关注点可能是美联储以及降息周期的开始。尽管选举日前后股票期权的风险定价较高，但选举相关到期债券的实际交易量有限。”交易员们也在等待周二卡哈里斯和特朗普两位总统候选人之间的辩论，然后再确定谁将赢得这场竞选。投资者将分析候选人在关税、移民政策和公司税等问题上的立场。

美国墨西哥湾炼油带面临飓风威胁，连续遭重挫的油价迎来反弹。周一亚洲市场原油期货跳涨，因潜在飓风系统逼近美国墨西哥湾沿岸，且市场从周五弱于预期的美国就业数据后的抛售中反弹。OPEC+
决定将 18 万桶/日的增产计划推迟到 12
月的决定也在一定程度上支撑了原油价格反弹走势。分析人士表示，这种反弹部分是对美国墨西哥湾沿岸可能出现飓风的反应。美国国家飓风中心周日表示，预计墨西哥湾西南部的一个热带风暴将在到达美国西北部墨西哥湾沿岸之前变成飓风。美国墨西哥湾沿岸的炼油能力约占美国炼油能力的60%。独立市场分析师Tina
Teng表示，“市场情绪较上周的抛售有所恢复。”

个股消息

苹果(AAPL.US)      秋季发布会凌晨来袭!我们会见到哪些更新?苹果秋季新品发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行。苹果预计将发布iPhone
16系列智能手机。与过去几年一样，iPhone 16系列依然有四款手机：iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro
Max。两款新型号的外观将与现在的AirPods Pro相似，并更新充电盒和USB-C接口，音质也会有改进。两年里头一回，苹果下周将一次性更新Apple
Watch的所有型号，包括新的入门款Apple Watch SE、中端的Series 10型号和一款Ultra
3。苹果会推动整个Mac系列升级至M4芯片，首先会是MacBook Pro、Mac mini和iMac，但发布时间最早也要到十月。

谷歌(GOOGL.US)      “反垄断第二案”今日开庭。美东时间9月9日周一，谷歌“反垄断第二案”开庭，美国司法部(DOJ)指控谷歌在数字广告市场的垄断地位损害了广告商和内容创作者。这一次的反垄断审判可能会影响在线广告的未来。此次审判将在弗吉尼亚州亚历山大市开庭，预计将持续数周，是拜登政府提起的第一场科技行业反垄断审判。司法部认为谷歌利用其垄断地位不公平地提高了客户投广告的价格，并压低了网站创建者的收入。而谷歌则表示广告买卖双方有很多选择，客户经常会混合使用不同的广告平台，司法部的诉求将会减缓创新，提高广告费，并让成千上万的小型企业和出版商难以发展。

被指涉嫌反竞争行为，迪士尼(DIS.US)      遭DirecTV起诉。美国卫星电视供应商DirecTV上周日表示，该公司已向美国联邦贸易委员会(FTC)提起诉讼，指控迪士尼未能以良好意愿进行谈判，并涉嫌反竞争行为。DirecTV在诉状中表示，迪士尼在商讨延续原有的转播权协议时加入不合理的条款，包括提出已被法庭裁定为非法的捆绑安排及渗透度要求。DirecTV还表示，迪士尼坚持要把频道“捆绑起来”，迫使运营商提供不那么受欢迎的节目，而迪士尼则为消费者提供更便宜、“更精简”的套餐。迪士尼发言人回应称，该公司继续与DirecTV进行谈判，并敦促后者最终达成一项优先考虑客户的协议。

折扣零售巨头必乐透(BIG.US)申请破产，Nexus资本火速出手领跑竞购大战。美国著名的折扣家居用品零售商必乐透已向法院申请破产保护，并计划在法院的监督下出售其资产和业务。该公司在特拉华州提交了第11章破产保护申请，该法案允许公司在制定债权人还款计划的同时继续运营。必乐透在法庭文件中列出了资产和负债的总额分别在10亿美元到100亿美元之间。根据公司公告，必乐透已与私募股权投资者Nexus
Capital Management
LP的关联公司签订了出售协议。Nexus将作为“先手竞标者”，这意味着除非有其他出价更高或条件更优的买家出现，否则Nexus将收购必乐透的业务。如果Nexus最终成为中标者，预计交易将在2024年第四季度完成。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00：美国8月谘商会就业趋势指数、美国7月批发库存月率终值(%)。

北京时间23:00：美国8月纽约联储1年通胀预期(%)。

次日北京时间凌晨01:00：苹果公司举行新品发布会，主题为“高光时刻”。

业绩预告

周二早间：甲骨文(ORCL.US)