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《大行》银娱(00027.HK)今放榜 富瑞料其首季经调整EBITDA增5%
推荐 14 利好 20 利淡 14 AASTOCKS新闻
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富瑞发表报告，据该行所悉及行业查核所得，即使澳门在五一黄金周入境旅客有低单位数升幅，但5月首十日赌收按年持平，反映迈向下半年，或面对更困难的比较基数。在这环境下，该行认为市场续偏好永利澳门(01128.HK)及银娱(00027.HK)，因它们在高端中场展现行业领先的执行力。银娱今日(12日)公布首季业绩，该行料表现稳固，首季经调整EBITDA增幅料达5%，至35亿元，EBITDA利润率料27%。该行料银娱季内赌收增长18%，销售额则增加17%至167亿元。 该行预测，澳门5月全月赌收或介乎217亿至233亿澳门元，意味按年增2%至10%，相关预测对行业略为负面。 富瑞称，永利澳门首季销售及EBITDA符该行预期，收入略逊市场预期4%。管理层对五一长假表现正面。该行称，澳博(00880.HK)首季销售符预期，经调整EBITDA符该行预期，但优於市场预期5%。澳博管理层优先争取次季市占率，市占率由首季的9.6%升至双位数水平。 该行维持对高端中场市场的偏好，认为银河娱乐及永利澳门在该环节执行能力最佳。尽管两者估值均高於同业平均水平，但该行相信增长可见度及管理团队能力较相对估值更重要。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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