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《大行》摩通：恒生处置本港CRE不良贷款或有利汇控(00005.HK)释放资本
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摩根大通研究报告指，《彭博》上周曾报道，汇丰控股(00005.HK)已指示其子公司恒生银行(00011.HK)处置其香港商业地产(CRE)组合内的不良债务。摩通认为，若消息兑现，汇丰股价存在上行潜力，因资本释放的好处超过信贷成本潜在上升。 摩通进行敏感度测试显示，对於汇控，2025年信贷成本潜在上升可能为6个基点，或2025年下半年年化增加13个基点，将使汇丰2025财年盈利减少1.6%。在正面方面，摩通计算不良贷款处置可能导致因预期损失过剩而释放13亿美元资本。即使考虑潜在盈利下行，核心一级资本比率的净影响可能为提升12个基点，从而增加回购股份的容量。摩通予汇控目标价122元，维持「增持」评级。(hc/da) AASTOCKS新闻 |
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