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《大行》高盛上调对中芯(00981.HK)远期盈利预测 目标价升至95元
推荐 14 利好 26 利淡 11 AASTOCKS新闻
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高盛发表对中芯国际(00981.HK)报告指，随着10月另一轮国家补贴发放，下半年中国消费电子及智能手机需求保持稳定，未见显着下跌。尽管消费电子及智能手机贡献66%收入，该行对中芯中长期订单扩张持乐观态度，受惠下游客户市占增长及电子设备中半导体含量升级，特别是人工智能功能加速部署。 该行维持对中芯2025年至2027年盈利预测基本不变，2028年至2029年每股盈测各上调1%，受惠收入和毛利率预测获上调。该行亦对中芯2028年至2029年收入预测各上调0.1%，基於对中芯来自人工智能消费电子需求持更乐观展望。该行亦将中芯2028年及29年毛利率预测各上调0.1个百分点，因预期更高产能利用率将带来更好利润率。在经营费用预测基本不变下，上调中芯2028年及2029年经营溢利预测各1%。 该行维持对中芯「买入」评级，上调估值基础，由预测2028年市盈率45.2倍升至51.1倍，H股目标价由原先83.5港元升至95港元。(fc/da)AASTOCKS新闻 |
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