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《大行》摩通：市场对港银过分乐观 降中银香港(02388.HK)评级至「中性」
推荐 34 利好 43 利淡 32 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表报告指出，市场对港银过分乐观，本港银行股自5月以来跑赢恒生指数6%(年内至今累计14%)，尽管香港银行同业拆息(HIBOR)在本周期达到超低水平，与美元利率的差距为二十年来最大。即使考虑到2025年下半年HIBOR反弹、非利息收入的良好势头，以及资产质量无负面意外，2025财年市场共识每股盈利及每股股息仍面临下行风险，除非个别银行采取措施增强股东总回报。 摩通表示，中银香港(02388.HK)股息政策的上行潜力可能缓解每股股息下降的影响，但不足以推动重新评级，因此将评级从「增持」下调至「中性」，目标价由原先33.9元升至37.7元。该行将中银香港2025及2026财年盈利预测分别下调22%及24%，以反映香港银行同业拆息(HIBOR)大幅下降导致的净息差收缩及拨备前经营溢利下降。(ad/da) AASTOCKS新闻 |
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