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《大行》花旗料澳门下半年GGR升6% 吁买入银娱(00027.HK)金沙(01928.HK)
推荐 27 利好 63 利淡 22 AASTOCKS新闻
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花旗研究报告指，澳门4、5月博彩总收入(GGR)增长重新加速，分别按年升2%及5%，并料6月按预期升5%。人均支出大致不变，反映消费者赌博意慾并未有受关税局势影响。该行料下半年受明星表演活动推动，GGR将按年升6%，意味着全年升4%，高过澳门政府最新预期的0.5%。 报告指，下半年有暑假及国庆黄金周，该行倾向有较多酒店库存及新产品推出的公司，因此将银河娱乐(00027.HK)列为澳门的行业首选，目标价由46元升至50.5元，维持「买入」评级，预期近日新开的嘉佩乐酒店(Capella)将提高其高端中场服务，推动市场份额增长。另外，该行亦看好金沙中国(01928.HK)，将目标价由21元升至23元，维持「买入」评级，因预期伦敦人全面开放及集团优化其重新投资於赌客的策略，可带来高於行业的EBITDA增长；而拉斯维加斯金沙集团(LVS.US)则为该行的全球首选，目标价由63.5美元升至68美元，维持「买入」评级。 股份 | 投资评级 | 目标价 银河娱乐(00027.HK) | 买入 | 46港元 → 50.5港元 美高梅中国(02282.HK) | 买入 | 14.2港元 → 14.9港元 金沙中国(01928.HK) | 买入 | 21港元 → 23港元 澳博控股(00880.HK) | 沽售 | 1.7港元 → 2港元 永利澳门(01128.HK) | 买入 | 6.25港元 → 6.5港元 金沙集团(LVS.US) | 买入 | 63.5美元 → 68美元 新濠博亚娱乐(MLCO.US) | 买入 | 7.35美元 → 8.6美元 美高梅国际(MGM.US) | 买入 | 52美元 → 55美元 永利度假村(WYNN.US) | 买入 | 101美元 → 108美元 (ss/u)AASTOCKS新闻 |
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