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《大行》瑞银微降快手(01024.HK)目标价至76.4元 第三季业绩及第四季前景符预期
推荐 11 利好 22 利淡 7 AASTOCKS新闻
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瑞银的研究报告指，快手(01024.HK)第三季收入及纯利均符台预期，第四季展望亦与卖方市场预期一致。市场对第四季电商业务的预期因双十一的公告而有所改善。管理层确认了双十一的强劲表现，但指出这对10月和12月的商品成交金额造成了一定的侵蚀。该行维持第四季商品成交金额按年增长14%的预测。 至於广告方面，该行料今年第四季及明年对外广告增长分别为40%及20%。另外，下调其毛利预测，不过仍料每年有1至2个百分点的扩张。 该行认为快手的估值仍然不高，2024年和2025年的市盈率预测分别为12倍和10倍，以及2024至2026年间预测每股收益年均增长率为23%。该行将目标价由76.7元微降至76.4元，维持评级「买入」。(vc/a)AASTOCKS新闻 |
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