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《大行》华泰证券：吉利(00175.HK)营运效率提升 出口加速拓展
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华泰证券发表报告指，吉利汽车(00175.HK)首季营收523亿人民币(下同)，按年升56%。净利润16亿元，按年升119%。考虑到公司多款新车型即将实现上市交付，同时加速拓展海外市场，已於东盟、中东、西欧多地区开设门店并构建销售网络，看好公司下半年出口销量和整体营收保持高速增长。 华泰证券指，首季吉利毛利率为13.7%，按年跌0.5个百分点，毛利率下滑主要因行业竞争加剧，折扣增加所致。该行预计，公司旗下极氪(ZK.US)、领克品牌中高端车型逐步上市量产，改善产品结构，叠加出口车型放量，毛利率有望回升。 该行预计，吉利2024至2026年归母净利分别为63亿、82亿及89亿元，可比公司2024年市场市盈率预期均值为18倍，考虑公司在出口积极布局及高端品牌今年盈利预期转正，给予公司2024年21倍目标市盈率，目标价相应由13.66港元升至14.27港元，给予「买入」评级。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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