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《大行》高盛:网易(NTES.US)基本面正改善 目前水平上行风险仍大於下行风险
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高盛发表报告指,网易(09999.HK)宣布下月25日推出《永劫无间》手游,符合原来指引7月至8月推出的预期。 该行指,《永劫无间》手游测试有正面回应,包括平衡画质及效能的优化。纵使腾讯(00700.HK)《Honour of Fight》游戏会吸纳多元的游戏需求,但其开发相对《永劫无间》为早期阶段,差异化亦可让两款同类的高日活跃用户游戏存在。该行亦指,《永劫无间》手游推出与《燕云十六声》端游相差一天,认为《燕云十六声》端游推出日期会有调整,因网易两日内发布大型游戏不合商业逻辑。 报告亦称,该行追踪《梦幻西游》端游等170多个运作逾3年的伺服器,当中88个伺服器的代币贬值情况持续,但其余已见初步改善迹象。基於基本因素改善、市场预期重设及估值仍仅高於十年低,相信网易股价上行风险多於下行风险,续予该股「买入」评级,目标价维持196元。(fc/u)AASTOCKS新闻 |
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