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《大行》美银证券降旺旺(00151.HK)目标价至4.8元 重申「跑输大市」评级
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美银证券发表报告指出，旺旺(00151.HK)2023财年销售按年增长2.9%，略低於该行预期，但税後纯利升18.4%至22.4亿元人民币，较该行预期高出7%，主要由於毛利率高於预期。该行相应上调对旺旺2024及2025财年的每股盈利预测4%及1%，惟目标价由5元下调至4.8元，认为其销售增长前景放缓，以及对整个行业的评级下调。 该行认为，虽然旺旺米饼/休闲食品的销售增长放缓，但核心乳品业务基数良好，惟监於当前需求疲弱及全行业去库存，该业务面临不利因素。近几个月蒙牛(02319.HK)及伊利液态奶销量录得双位数下跌可证明有关预期。 此外，该行预期原材料成本疲弱预示着旺旺於2024财年利润将再创佳绩，但由於旺旺的毛利率已接近2019至2020财年的历史高位，加上价格竞争加剧，因此相信未来上行空间较小，重申对旺旺的「跑输大市」评级」。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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