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「RQI 全球价值基金」减持美股占比 略增持中港股比例
推荐 36 利好 60 利淡 23 汇港资讯
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<汇港通讯> 首源集团旗下的量化环球股票投资管理团队 RQI Investors 本月初为香港零售投资者推出首项量化投资策略,名为「RQI 全球价值基金」。RQI Investors 的总部位於澳洲,管理资产规模175亿美元。首源集团旗下 RQI Investors 投资组合管理主管 Joanna Nash 表示,该基金减持美国市场,但就略为增持中港市场,当中香港企业中,友邦(01299)及中电(00002)占首两位,中国企业中,吉利汽车(00175)及腾讯(00700)占首两位。 虽然减持美股,但她称,美股在投资组合中仍占大部分达47.17%,当中苹果公司占比最大,达2.03%,其次是 Alphabet,占1.21%,亚马逊排第三,占比1.2%。 Joanna Nash 表示,该基金会先根据流通量筛选2万间企业,再按5年平均表现,根据经调整销售、经调整账面值、现金流及股息再选出头1500间企业,最後透过其 Alpha 模型,拣选纳入投资组合的企业,过程将人工智能(AI)及机器学习工具融入量化投资策略,她举例,按照上述选股方式,基金要避免投资丰田汽车,惟若日後其条件符合要求,可以再纳入投资组合。她指,该基金会每个月均检讨投资组合。 为配合香港零售市场需求,「RQI 全球价值基金」特设每月派息股份类别,截至2025年8月1日,RQI 全球价值基金 I 类美元(每月派息)的实际股息率为5.07%。 (BC) #RQI 全球价值基金 #首源集团 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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