建银国际发表报告,维持贝壳-W(02423.HK) -0.460 (-1.001%) 沽空 $1.32亿; 比率 18.917% 「跑赢大市」评级,目标价从56.9港元下调至56.9港元;贝壳(BEKE.US) 美股目标价从23.3美元下调至21.9美元。
该行指,贝壳第二季经纪业务市占率升至22%,家装与租赁收入占比达41%,但低毛利家装扩张拖累短端盈利,预期第三季总营收将温和增长1%。另下调2025至2027年盈利预测各9%、7%/及6%,仍看好AI工具「来客」、「布丁」降本提效及政策催化。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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