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美国息口见顶 日本已有条件加息
日本央行本月28日举行的议息会议为市场重点关注之一，因为此次会议为植田和男4月8日上仼後的首次议息会议，市场猜测央行会否就未来货币政策转向作出暗示，或提供更多加息路线图的线索。 日本刚於上周公布...
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美国息口见顶 日本已有条件加息
分析员 : 陈健豪 (资深外汇评论员)
日本央行本月28日举行的议息会议为市场重点关注之一，因为此次会议为植田和男4月8日上仼後的首次议息会议，市场猜测央行会否就未来货币政策转向作出暗示，或提供更多加息路线图的线索。

日本刚於上周公布最新的通胀数据，3月消费物价指数按年升3.2%，符合市场预期。扣除食品及能源的核心消费物价指数，3月份按年增长3.8%，为1981年以来最高，亦较2月加速0.3个百分点，显示日本通胀情况较预期更强。

植田和男於上仼後虽曾表示会继续保持原有的宽松货币政策，但同时亦提出当能够确定日本通胀可稳定在央行制定的2%水平之上，货币政策将走向正常化。计及3月份的数据，日本通胀已是连续第12个月高於央行所制定的2%通胀目标水平，可以说是已为调整货币政策甚或作出加息决定提供足够条件。

惟日本央行亦有需要相当谨慎处理股、汇，债市对货币政策转向的反应，因日本央行多次干预市场，尤其调整YCC政策後买入大规模国债，扭曲日本的利率曲线。现阶段日本央行如何有效管理市场预期显得尤为重要，不宜发出过份鹰派的言论为金融市场带来急剧震荡，要令市场逐步接受货币政策的改变，稳固投资者信心。相信日本政府亦希望避免汇率过於波动，再次发生如2022年12月20日意外调整YCC而触发日元急升的情况。

美元兑日元自去年第四季的151.9急跌至今年年初的127.2，过去一段时间则於127.2至138.0区间整固。目前市场一方面重新审视美联储会否於5月确认息口见顶及今年内减息的机率；另一方面则关注日本何时调整YCC政策，多项好淡因素夹杂下，使日元於上述的127.2至138.0区间调整。中线而言，美国息口於上半年见顶机会相当高，从利率期货市场中暂时亦显示第三季减息机会大，至於是第三季尾或第四季初，就要继续观察当地经济状况有否出现急剧转坏。因此美元兑日元的中线方向仍以下跌为主，若本周有机会於日本议息会议前後反弹至135.8水平，可开始考虑率先沽出美元兑日元，中线升穿138.0止蚀，目标跌穿前低位127.2。
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更新日期为: 2023年1月6日